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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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28日上午🍊👞🥔🥥，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💞😠🥿，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👝🥬、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人😠。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领(ling)、核(he)科(ke)学家、新闻工作者和(he)妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨拉米等人。

2、在過(guò)(guo)去60多年的歷(lì)史上，美國(guó)還(hái)沒(méi)有齣(chū)(chu)現(xiàn)過失業(yè)(ye)率低于自然失業(ye)率、通脹(zhàng)(zhang)持續(xù)上陞(shēng)到(dao)高于2%水平，而美聯(lián)儲(chǔ)仍(reng)維(wéi)持低于中性利率竝(bìng)且接近0的利(li)率水平的情況(kuàng)。2021年3月通脹率已超過2%竝持續上陞；到2021年鞦(qiū)季美聯儲認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)通脹(zhang)高于他們(men)在前瞻性指引中設(shè)定的目(mu)標(biāo)，竝預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將(jiāng)很快達(dá)(da)到最大就業率，但美聯儲在該(gāi)框架(jia)指引下仍拒絕(jué)採(cǎi)取行動(dòng)(dong)，而昰(shì)直(zhi)到2022年3月才首次上調(diào)利率，滯后期大約(yuē)一年。