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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)(dian)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流(liu)入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)(ji)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩲💋，融资资金😻、行业类ETF有望继续活跃🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡🥾。资金供给端👛🥒🍇🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🌽👜，ETF净赎回规模收窄🥝👞🍓；市场风险偏好有所改善👠👝😻，融资资金净流入规模扩大🥾。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞💋，再融资规模持平前期🥻💖🧄🎒，资金需求规模低位稳定👞🥾。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊🩳👗，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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本周IF当月合约上涨2.34%🧡🥬，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🩱，收于2684.4💗🤬💞👅，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🥾，收盘基差-0.63%🥥🥑；IM当月合约上涨4.86%👘💌🥬，收于6230.2👅💝🩳🥾，收盘基差-0.74%。

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1、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅(fu)放量(liang)，進入資金正(zheng)反(fan)饋(kuì)堦段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流(liu)入——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一(yi)步(bu)流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。