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财(cai)联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨(ju)头已推出多(duo)款(kuan)AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创(chuang)始人兼CEO李(li)宏伟表(biao)示(shi)，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关概念股表现(xian)活跃，截至周五收盘，已(yi)有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付(fu)的好上好收获两连板。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍈，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👢😈，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💘🍑🥦👚；2）但回调后的底部都高于此前🎒🌽🧅，这说明不论是财政还是产业趋势💌🍊🥝，都是有效果的🥻，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”👙💖🩳🍄；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、配置层面👚🍆🍏🍊，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🤍、可控核聚变、军工👄、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😡。中期来看👙，成长股将迎来主线行情💘💌🩱💘🍏，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥻。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💋💞👝。