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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)(feng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了(le)顯(xiǎn)(xian)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利(li)加速改善的，衕時流動(dòng)性(xing)咊風險(xiǎn)(xian)偏好也加速改善。

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“我们会看到需求进一步萎缩👡😻，劳动力市场不幸放缓🍈💌，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🍈🍍👅，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👢💌。

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尽管对高盛的(de)资产管理部门而言，这(zhe)笔投(tou)资规(gui)模不大，但它却(que)体(ti)现了该公司(si)为(wei)抵消(xiao)其利润丰厚但波动(dong)较大(da)的华尔(er)街业务(wu)，而寻求高(gao)额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目(mu)标是(shi)，主要利用客户资金和融资来提(ti)升酒店价值，然后在出售时(shi)赚取巨额利润。在(zai)此过程中，高盛还会从投(tou)入资金的客户(hu)那(na)里收取管理(li)费。

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企业盈(ying)利的(de)改善是经(jing)济改善的(de)结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济数据的加速(su)改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明显回升也是重要的信号。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🥾🍄，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🎒👙👜，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🥿🩳🥥，银行、电信🥭🥬🥾🎒💕、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👡🍋🍑，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👗，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥭🍎，未来A/H价差有望收窄。此外🍊👛💛🌽，创新药🍄💖、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👠。

2、展望7月🍍👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👡。从基本面的角度来看👗👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝👙💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💋🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🍌💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄😈👝🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡💟🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍👞👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🤬，类似现象在2020年也出现过👅👘🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。