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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月(yue)，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案(an)1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市(shi)場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投(tou)資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🎒，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、供应端，原料来看(kan)，印尼雨季延续使得矿山出(chu)货受限，叠加(jia) PNBP 政策落地后镍矿销售成本(ben)有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持(chi)稳；铬(ge)矿供(gong)需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈(xiu)钢产量同比整体(ti)呈现增长态势，社会库存(cun)于二季度整体出现(xian)一定去化(hua)，结构性(xing)过(guo)剩压力得(de)以(yi)缓(huan)解(jie)，低利润下排产或也有一(yi)定压缩空间以改善(shan)产业链。

2、相比2014年底和2019年初🎒👢😈🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🍅🥔🍌，但如果美联储在7月意外降息💔🥑💌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🍅。近期🤬👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱🥾💋，以及AI智能化领域的追赶👞🥾。三季度A股科技企业IPO重启🍅，科技领域产品催化频出🍓👝🍇👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠💝🥦，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。