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中银基(ji)金的郑宁(ning)则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动(dong)股票型基(ji)金中银港股通医药A和中银(yin)大健康A分(fen)别上涨69.57%和(he)56.81%，双双(shuang)入围榜单。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🤬👛💛🍋，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元💔，专项用于投资项目建设💌🍓。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元，显(xian)示(shi)当前市场风险偏(pian)好整体较高(gao)。并且(qie)从历史看，私募基金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对(dui)冲基金）需通过融资融(rong)券实现多(duo)空策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因(yin)此私募(mu)基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动(dong)融资(zi)余(yu)额上(shang)升。在这些资金的强(qiang)化作(zuo)用下，整个市场交(jiao)易(yi)活跃度(du)明显提(ti)升。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、其中(zhong)，一线城市方面，房企(qi)积极投(tou)资布局，住宅用(yong)地推出、成交面积(ji)同比均实现增长，出让金同比增(zeng)幅达到47%；二(er)线城市方面，不少地区持续加大优(you)质(zhi)地块供(gong)应，整体(ti)推出面积基本持(chi)平，成交面积、土地出(chu)让金分别(bie)增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三(san)四线城市则(ze)仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平。