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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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