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后续如何(he)演(yan)绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增(zeng)长政(zheng)策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们(men)认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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