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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资(zi)产转移(yi)到科技领域，但金价的(de)回调并不全是坏事，因(yin)为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪(shan)耀。

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2、但是，市场(chang)真正能够有效突破扭亏阻力(li)位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效(xiao)突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基(ji)本(ben)面的(de)力量。重要的信(xin)号都是盈(ying)利增速转正并加速改善。唯一一个例外是(shi)2015年，进入牛市(shi)阶(jie)段II完全是杠杆(gan)资金趋势的自(zi)我强化或者正反馈(kui)。