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1、宏观💋🥔💘。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍅🧡💗🩱，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥾🥒😈🍎。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💘💖，加征关税阴影下🍍🩲🍊💯，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👛👗💓🍓💗，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩳，进口铜约70万吨🩱👛，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥾🍑🥥🥒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🌽🍆，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💟💋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍒👡；二是👡💔🥕，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥾👿，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥭👝🍑👄，而铜“博士”与全球经济息息相关🧅💯🥬🎒🧅，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👢🍒🩱🍅，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💟👚💞🥬🧡，国内经济“稳增长”依然是主旋律👢🍄，基建和制造业投资保持韧性💔，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👙🍋👛，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌💝💞🩳。按港股目前的估值💓🥕🍄🤍💛，未来几年属于下跌空间有限👠💟👛，上涨空间巨大🩲🌽。”

2、事实上，本轮居民存款的搬家，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心🥥🩲🍋，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下，4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了💟🥾，释放稳市强信号👛！》，文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’，发挥着类‘平准基金’作用💋。央行表示💛🍈，必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持。”这意味着，本轮央行货币政策更像是向市场出售看跌期权，资本市场越弱🍓💝，央行宽松概率越大💕🍇，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。