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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)(jiao)高的水平(ping)，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力(li)可能會更加明顯。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应(ying)、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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