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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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构造(zao)抱团(tuan)基金组合可以帮助我们实时监(jian)控基金抱团程度。具体来说，我们(men)通过分离度指标作为基金抱团(tuan)程度的代理变量。具体计算方式为(wei)抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面(mian)收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在(zai)瓦解。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。

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1、据(ju)阿(a)勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木(mu)村的阿禾公路(lu)，将于6月30日举行通车仪式(shi)，届时(shi)该公路将实现全段双向通车(che)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡👢🎒。具体来说，第一🍊🍍🩱👡，从历史来看🥦🍓，近十年7月市场风格相对均衡💘🍋👚💔，大盘风格略占优。第二🧅🥬，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡🍒🥬，关注7月政治局会议的表述变化😡👿🍑🎒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。