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后续如何演绎？市场若要延续涨势👘😻🍈👡，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥿🌽🩰，有望使市场震荡中枢整体上移💞👜🥝🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥒🧡🩲🥕，更多采取观望、被动跟随策略🍆👅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税(shui)等新消费(fei)细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港(gang)股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业(ye)，它(ta)们在行业(ye)轮动中具有优(you)秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🩰🍌👙。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅💌🌽，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里💞😈💛，7月一直是美股表现最强劲的月份😈🍓，平均涨幅达到2.9%🎒。

2、第二阶段结束的标志(zhi)，往往(wang)是(shi)政(zheng)策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外(wai)配资等也加大(da)了监管力度。