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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥻🍊；市净率为1.4倍💟🥦，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍇🥦，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍈🌽。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🎒🩲🥒🥿👡，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥕🥬👠。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🧅，而非 10 年。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💌💕，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥔🎒😈🥬，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💋👝👢，激励铜矿产出的同时👙，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😠🧡🩳？笔者认为👅👙，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩳🥒💯🤍，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🤬🥬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👜👅🥾🍒👞？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍒😈。三是🍋🥭🍎，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💯🤬🥾？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💕，不接受高价位的表现👝🍅🩲。综合来看💝😡，铜市场再次面临上有需求压力🩲🍄，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩳👅🌽🥔，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💓🥕🍏🩰，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥻🍓👝🧅🩳，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🎒🥦👛。

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在自(zi)動(dòng)註冊(cè)計(jì)劃(huà)中，約(yuē) 70% 的先鋒(fēng)集糰(tuán)計(ji)劃蓡(shēn)與(yǔ)者的繳(jiǎo)費(fèi)水平會(huì)被僱(gù)主(zhu)每年自(zi)動提高，通常提(ti)高 1% 至 2%，這(zhè)在無(wú)形中推動人們(men)每年多儲(chǔ)蓄一些。

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1、协鑫能科：公司(si)控股股东上海其辰拟通过(guo)协议(yi)转让方式向浙江金证(zheng)资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证(zheng)券(quan)投资基金”）转让其持有的公(gong)司96，130，000股股份（无限售条件流(liu)通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元(yuan)，转让价款总额（税前(qian)）为977，642，100.00元(yuan)。本次协(xie)议转让股份事(shi)项不会导致公司控(kong)股股东、实际控(kong)制(zhi)人发生(sheng)变(bian)更。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)(xiang)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大。