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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚(ju)焦波动(dong)率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的(de)机会。从(cong)宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市(shi)场资产(chan)可以保持乐观。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💘💖、再融资的制度红利与南下资金👅🍋、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩱🌽💘。

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军工股延续近期涨势👿，中航科工（02357）上涨3.99%💋🥬🥥💔，报4.43港元👗🌽👛🩱；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元🍎🧡🍊🧅；航天控股（00031）上涨1.12%🥿🍓🥭，报0.45港元。

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总体来看👚👠👗😈🍒，牛市阶段I💛🧅🥝，以存量加仓为主🥝🍉，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🤍🥝🥬，整体增量资金会比较有限。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以(yi)来(lai)发行价(jia)第三高的新股(gu)，仅次于天(tian)有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。