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三季度A股科技(ji)企業(yè)(ye)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品(pin)催化頻(pín)齣(chū)(chu)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重(zhong)心。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目(mu)前有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩(ji)说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于(yu)具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

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1、5月(yue)民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月(yue)同比增幅扩大至10.18%。

2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。