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腾景科技(ji)3月3日披露投关(guan)活动记(ji)录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几(ji)何光波(bo)导、衍射光波导、AR光机模(mo)组等方面(mian)均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已(yi)有(you)几何光波(bo)导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜(jing)光学系统中，AR近眼显示光机模组和(he)纳米压印(yin)衍射(she)波(bo)导片(pian)初步(bu)完成产品开发并持续迭代，部分AR光机(ji)产品进入小批量生产阶段。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多(duo)通過(guò)(guo)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性(xing)工具(ju)進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大(da)，不排除央行繼(jì)續(xù)(xu)加碼(ma)寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在(zai)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高(gao)基數(shù)(shu)疊(dié)加信(xin)貸(dài)(dai)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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下图展示了本周因子在沪深300🥝、中证500和流动性1500股票池中的表现👙，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🍈🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🍆💌🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍌🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权👡👘🧡。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见😡。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💘🥕🩲。