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田希蒙：风险方面😠，需警惕外围摩擦反复💗、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🩱🍌🍎。

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相比2014年底和2019年初🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱，但如果美联储在7月意外降息💘💌🧄，并且中国央行同步宽松💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗😡🧡👘。从板块轮动来看💗🩱💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡🍆💘🍍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊💞🥑。近期，YU7大热👝、欧洲延缓停售油车💟，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛👞💗，以及AI智能化领域的追赶💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲😈👄🥔，有望接力创新药和新消费的行情🎒🥾。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🩰。

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