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进入7月后，综合业绩披露期效应💛🍒🥑🍄、海外流动性环境变化👠、增量资金及风格交易热度🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡。具体来说👅🍎，第一🥻🍉🍅，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡🩲👞😻，大盘风格略占优👅🥬👛。第二🥦💔，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓。第三👙🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🥬🥝🍍，加力实施增量政策”🍎💓💓🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💕🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾👙。基于以上🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性🥔💗。具体标的配置上👞👞，建议关注业绩确定性较强的核心资产🎒，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🥾🩰👢。

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1、行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天(tian)然(ran)气的价格可能会回(hui)落(luo)。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿(yi)澳元(yuan)，2026-2027 财(cai)年将降至 970 亿澳元。