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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🧅，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🩱，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍈🤍。

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2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约(yue)贴水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每(mei)周基差(cha)变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月(yue)合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%环境变差。IC当月合约近(jin)一季度平均每周基差变化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。