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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市(shi)盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈(ying)率也(ye)远低于纳(na)斯达克(ke)指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银(yin)行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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▶ 结合工业企业盈利💕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑🥿😡、光学光电子👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋👙🥕，如汽车、光伏、自动化设备等🍅🥑👞；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振👗👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🥒、农副产品🌽🍇😠👅、家电、家具🥬🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🤍🍌👚👙；

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2、在关税的不确定影响下，美(mei)联(lian)储内部对未(wei)来(lai)的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息(xi)的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。