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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、此前，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)(sun)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)灋(fǎ)抓(zhua)握、無灋站立的38歲(suì)患者，在華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口植入手術(shù)后，可在氣(qì)(qi)囊手套輔(fǔ)助下用手挐(ná)起桮(bēi)子喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝水”。這(zhè)也昰(shì)上海第一(yi)例、全國(guó)第三例腦機接口(kou)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况(kuang)缓和(he)，但关税依然是基准场景，美国(guo)抢进口持续性有限(xian)，关(guan)税路径和高利率限(xian)制下， 下半年(nian)美国基本面走弱趋势(shi)延续，美(mei)联储降息路(lu)径维持，宏观环境仍利(li)多(duo)黄金。 美(mei)国财(cai)政无序(xu)扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大(da)叙事(shi)转向(xiang)交易落(luo)地，三季度随着财政法案的推进(jin)落地，市场对债务扩张的敏感性预(yu)计依然较高。长期来看， 特(te)朗普就任后逆全球化趋(qu)势进一步加强，局(ju)部地缘冲突不断，央(yang)行购金行为(wei)持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的(de)战略(lve)意义持续凸(tu)显。