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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩱🍉🩲，更多采取观望🥝💛、被动跟随策略🥝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💯，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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在制造业方面😈👡🥾💔👝，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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盘初，光伏(fu)概念股持续拉升，欧(ou)晶(jing)科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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1、本周公募调研选股策(ce)略和(he)私募调研跟踪策略获(huo)取正(zheng)超额收益(yi)。公(gong)募调(diao)研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益(yi)0.79%。

2、大衆口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招(zhao)股，擬(nǐ)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每(mei)股(gu)髮售股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)(yu)期不低于(yu)每股髮售股份20.0港元；每手100股H股(gu)，預期H股將于(yu)2025年7月9日（星期(qi)三(san)）上午九時(shí)(shi)正開(kāi)始在聯(lián)交(jiao)所買(mǎi)賣(mài)。