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1、货币市场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益(yi)率月环比下行(xing)。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期(qi)收益率较上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

2、⚑风格(ge)与行(xing)业配(pei)置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。