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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)(shu)下(xia)行(xing)，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍒🥔，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥒💗🥕，ROE增速约为14%💋🍒🤬。相比之下🍉👅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💌。因此🥝，我们认为🍒🥑💝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💝🤍。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🌽🍆。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍋🥥，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🥕💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍉💕🥦。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🍈🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🥥👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟😈🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔👿，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🥭👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。