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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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近期，A股(gu)新(xin)股市場(chǎng)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科(ke)技在(zai)北交所(suo)上市，上(shang)市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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1．供给端，在不受到极端天(tian)气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较(jiao)强。考虑到气候不确定性较大，台风以及(ji)极(ji)端天气有(you)一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要(yao)持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于(yu)进口量增加。

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而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易(yi)盛、天孚通(tong)信等(deng)率先在(zai)相(xiang)關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作(zuo)的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)(shu)壁壘(lěi)進(jìn)一步(bu)鞏(gǒng)固(gu)自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，堅(jiān)定(ding)推薦(jiàn)(jian)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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1、而(er)无论(lun)是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要(yao)财务数据进一步增强，经营(ying)性(xing)现金流(liu)继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势(shi)，从而强化投资者对权重指数及优质股票自(zi)由现(xian)金流改善的预期，进一步(bu)提升A股的自(zi)由现金流收益(yi)率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背(bei)景下，预计(ji)将进一步(bu)推动场外资金加大(da)对A股的增持力度。

2、阶段I结束往往是触达(da)了关键的(de)前期(qi)成本密集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反(fan)弹“解套”后，会(hui)形成比较大的止(zhi)盈(ying)的抛售。从而使(shi)市场从(cong)快速上行(xing)进入震荡甚至是阶段性调整。