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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季(ji)度以來(lái)，受美元指數(shù)(shu)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)(yun)行穩(wěn)中(zhong)偏(pian)強(qiáng)支撐(chēng)(cheng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)(jiao)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

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（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行(xing)中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛(kuang)山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應(ying)的(de)增加，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)的利潤(rùn)也(ye)將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均(jun)産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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此外，公司非经常性损益较去(qu)年同期减少，主要原因为非(fei)经常(chang)性**补贴(tie)减(jian)少(shao)，人民币结构(gou)性存(cun)款(kuan)利息收入减少以及(ji)交易性(xing)金融(rong)负债公允价值变动影响(xiang)。

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1、根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重(zhong)点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气(qi)等行业。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍎🥬，34.71%😡🌽💛；2023年，-7.27%🤍💌；2022年，-8.78%🍊👗🥾；2021年，-4.41%💞👗🍈；2020年🍇🥿🥝🍉，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👄🍈🩳。