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目前来看🍇🍄💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳，若未延期🤍👗🍄🎒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧅🥒。

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结合细分领域中观指标来看🍆💔🍌，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🧡；算力需求持续高景气💗🤬👜，中高端芯片需求旺盛🍍🌽😠，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👿🩲🍑。伴随AI应用商业化加速落地🥝，信创与国产替代加速🩳🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💔💔。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢🍌🍓🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊🤍🍄、计算机等💯。

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1、若是按销量排序🍓👛，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里👝👛💟🩲，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍒👙🥭😈🥦，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👡🍎🥒，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍊🩰🩲。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥑、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💓👅🥥。