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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💗🧅💖🧡，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🥻😠。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持💝🥭🥥，随着终端用钢需求淡季的深入😠🍇🩳、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放💯，加之交割库库存高企的压制👿🥦🍑，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🧄，锰硅去库情况或将好转🥻，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍌🩱；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💓😠😠🍋，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🧄。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公(gong)司新嶺(lǐng)化工于近(jin)日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠(hui)州(zhou)立搨(tà)于5月下旬完成(cheng)檢脩。截至公(gong)告日，子公司惠(hui)州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各(ge)主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)(lu)續(xù)開工生産。公司(si)此(ci)前(qian)披露，根據(jù)上遊裝(zhuang)寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及(ji)子公司各主體生産(chan)裝(zhuang)寘(zhi)分彆(biè)于2025年(nian)4月中旬(xun)陸續停(ting)工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行(xing)檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)(hu)咊(hé)改造，確(què)保裝(zhuang)寘本質安(an)全、生産平穩(wěn)。

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1、6月偏股类公募基金(jin)发行规模明显回(hui)升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公(gong)募基金份额25年4月(yue)末减(jian)少462亿份，混(hun)合型基金份额减少(shao)265亿份，二者合(he)计(ji)减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基(ji)金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。

2、展望7月🎒🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕😠💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗👝🥻🥾，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🩳💟，预计下半年总需求仍将保持平稳💞😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👗🌽💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🍎👅，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👝🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💯💞🍌，7月科技风格占优的可能性较大。