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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场(chang)更(geng)多关注(zhu)长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一(yi)定差距(ju)。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势(shi)的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍇。铜、铝🥕、锡、钴😈💝、铅价格环比上行🍋👛🩱，锌、镍价格环比下行👠💔💖🍏；铜、铝💖🤍🩱、锌💛、锡、铅库存下行👢，镍库存上行👜。贵金属方面🥕🥔👞，黄金期现价格下行💌👘，白银期现价格上行💕🩰🧅💕。小金属方面🍌🧡🥒，锑价格下行，稀土价格上行🥒🥕。

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6月份🥻，随着外部干扰因素影响减弱🧅💖💛，我国制造业回归正常运行轨道🥿😈💔🥕，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升😻🍎💝🍄😻，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间💛🍍。同时👛🍊💯，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到(dao)，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育(yu)行動(dòng)(dong)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品(pin)研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目前，上海在侵入式、半(ban)侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)(sai)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)(guan)重點(diǎn)實(shí)驗室(shi)咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)(guo)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接(jie)口創新筴(cè)源高地。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥥👞、调仓周期以及对仓位的控制🍏，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👚👙。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）