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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💔👘🥾🍒🍆，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💖，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥬💋，一并超越创业板指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍈，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💓🥻；出口方面🍍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍋🎒。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟🌽💟🥕，半导体💗、光学光电子、运营商🍓🍉🥻🥦、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍊😻💯👢，业绩有望改善👝。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👜🥥🥕🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘🍊🧄💝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🤍🍈🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅👄💘，新发偏股基金规模继续扩大🥻🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💋👜🩰🧡；市场风险偏好有所改善💌🌽🍓，融资资金净流入规模扩大🩱。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💘。

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1、展望下(xia)半年，地产施工端复苏仍(reng)有(you)堵点，城市更(geng)新在一(yi)定程度(du)上弥补(bu)部分需求减量，但(dan)房建用钢(gang)整体依然周期(qi)性下(xia)行。基建用(yong)钢环比上半年或有好转(zhuan)，但(dan)缺乏想象空间。制造业中白色(se)家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持(chi)高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因素(su)仍在于下游(you)需求(qiu)韧性和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润(run)和下(xia)游库存(cun)走势，下(xia)半年产量(liang)预(yu)计窄幅(fu)波动。

2、福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年(nian)營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元；2024年前三(san)季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。