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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🥕🥭、商贸零售、家居用品等🧡🩱；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁🥕💌、基础建设等👞😻😠。化学制药、医疗服务🧄💕、保险、传媒👛、农化制品🩱、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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⚑风(feng)格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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2、回(hui)顾近五年，债券型基金多次成为公(gong)募(mu)分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券(quan)型基金的分红总额依次(ci)为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分(fen)红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。