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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、本周市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。