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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征(zheng)使(shi)得其(qi)对行情持(chi)续(xu)性的要求(qiu)更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定(ding)因素也将有(you)所增多。

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行业层面🥑😡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇👘👜。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍌、消费电子、运营商😻🍄🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🍌，算力租赁订单持续落地💛👅🥕🥬，半导体周期复苏与国产替代加速👅🥔，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域🥻🥿🩳🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👞👡🌽，如汽车、光伏🍓👠👞🥔、自动化设备等；3）消费服务领域💯👙💕，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促👅💘😡🍋、五一端午等多重假日**🥒👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🧄🍋、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝💖；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💟🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥🥔💞。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高(gao)的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)等。

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然而历经两年多(duo)时(shi)间，前述项目遭到海博(bo)生物“退货(huo)”。公司(si)解除合(he)作(zuo)给出的理由是，合作期内，PD-1产品和G-CSF产品的市场(chang)竞争格局变化(hua)较大，产品(pin)的(de)市场价格均出现较大幅度调整。

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1、进入7月后👚😠，综合业绩披露期效应💟🩱🍓💛、海外流动性环境变化👜🤬👅、增量资金及风格交易热度💯🍇🍏🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡👿🥦。具体来说，第一🥻🎒🩳👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡👜🧡🥒，大盘风格略占优💯。第二🥿🥕，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动👚🧡👿👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化💔👗👛。第四，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘🍌🍍，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量(liang)资金(jin)相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流入，结(jie)构上融资资金有望(wang)延续净流入。