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擧(jǔ)(ju)報(bào)(bao)信息中的“婆婆”漆(qi)某華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分(fen)行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)(wu)處(chù)處長(zhǎng)（正(zheng)科級(jí)(ji)），2004年6月在(zai)工行南充(chong)分行辦(bàn)理了內(nèi)(nei)退。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元💋。其中💞，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度👜💯👜🥒💓，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元🥻🍑。

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1、平衡方面，回顾 2024 年🥥🥭🩲，国内不锈钢产量维持高位🍏👄👄，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🧄🧅🩲🥿，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍄。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🧄🥥，由于行业利润持续受到压制🍋🥔，远期投产面临一定不确定性🥬🍄👘，全年产量增速预计约为 5.1%🧡🥔。需求端预计地产拖累放缓🩱，内需关注消费**政策持续性💛🥔💘，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍅，但同比有所收窄🥝🥒👙🍉💖，绝对量约 39.2 万吨🥝。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍒💛，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥿👿🍒🩱。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、6月29日中午，烈日当空，游(you)客们都是有(you)备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍(pai)、一家人合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬(shun)间露出笑脸比个(ge)耶。