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市场越来越乐观地认为🥿，美联储可能很快就会降息👙🥑🍓🥥🥦。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据🥾🥝🎒😠，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%🍄。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🩲🥑🍆，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%😡🍇。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市(shi)净率(lv)为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒(heng)生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通(tong)互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💟，6月重要政策约148个🍋🍓。具体来看，1）总量政策方面🍊💖，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🩱🥔💖，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥑🍇👜，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥾；3）产业政策方面🍍，6月围绕新质生产力，数字经济🍅👅💖，整治内卷等政策持续发布😈。

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1、国盛证券表示💛，从算力建设角度看，高密度👢🍍😈👡、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🍉😻🎒🍌，帮助CSP更好的建设更大规模的集群💕🧄。

2、在整体(ti)信用周期难以大幅修复，即整体经济或市(shi)场回报有限的情况下(xia)，投资者更追求“回报”，要么是稳定(ding)型回(hui)报、要么(me)是成长型回报，这从行业角度都可(ke)以(yi)体现在ROE的变化上。今(jin)年表(biao)现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的(de)板块，分红(hong)板块中(zhong)如银行、电信服务(wu)、公用(yong)事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。