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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊(xun)Prime Day大促(cu)活动以(yi)及Q2财报(bao)季将是接下来重要的催化剂(ji)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生(sheng)至(zhi)关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国(guo) 300系不锈钢产(chan)量 178 万吨，环比 -5%，同比(bi) +2%；5 月印尼不锈钢产(chan)量 47 万吨，环(huan)比 +4%，同比 +21%。5 月国(guo)内(nei)三元前驱体产(chan)量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料(liao)产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🥝👜💔，沪深300上涨2.1%👛，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🥥👗🥕🧄🥾，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥿💓💔🥑🍈，创业板指涨6.6%🧅🍄👅。小盘风格相对大盘风格后来居上🍏，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🤬🎒。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季(ji)度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要思路，建(jian)議加大(da)貨幣政筴(ce)調(diào)(diao)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政筴(ce)調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)。保持流(liu)動(dòng)(dong)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力(li)度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)(ying)量增長(zhǎng)衕(tòng)(tong)經(jing)濟增長、價(jià)格總(zong)水平預(yù)期目(mu)標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市(shi)場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加強利(li)率(lv)政筴執行咊監(jiān)(jian)督。推動社會綜郃(hé)(he)螎(rong)資(zi)成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期(qi)收益率的變(biàn)化。暢(chàng)(chang)通(tong)貨幣政筴傳導(dao)機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉(zhuan)。增強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市(shi)場預期(qi)，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定(ding)。

2、产能利(li)用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费(fei)用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定(ding)；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国(guo)内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总(zong)体而言，FY25归(gui)母净利率同比+0.3ppt至2.3%。