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配置方面，短期金融搭台💯，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👄😠🩱，稳定币主题🌽💗、国防军工是弹性较高的方向🥝👝👡😻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥔。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧅🧅🩱。

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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现，特(te)别是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价(jia)格基本处(chu)在底(di)部区间震荡运行，矿山(shan)运(yun)行(xing)已经面(mian)临(lin)较大(da)的成本压力，而价(jia)格上(shang)面又受到库存制约(yue)。当前市场看空情(qing)绪仍较(jiao)为浓厚(hou)，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍(reng)在持(chi)续增加，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一(yi)个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象(xiang)，说明价格(ge)向下仍(reng)有空(kong)间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都(dou)比较(jiao)大，碳酸(suan)锂(li)+锂矿的库存仍在累库，同(tong)时，如若(ruo)下(xia)游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关(guan)注厂家停减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企(qi)将发(fa)布新的生(sheng)产指引(yin)和成本(ben)指引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给出价格底部信号。

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4👅、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💝🩲。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大💔🥒，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍅，硅铁最主要生产成本就是电力🍊，成本支撑预期增强🍋🥬🥔。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🩱🥔🤬🩳，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🧡👚。

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尽管连日高温🍇🍄👢💓，却没有阻挡人们打卡的热情🍇🥔，客流如潮水般从四面八方涌来🍋，在石门一路两侧驻留拍照👚💝。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🍓👜💟💖，四周道路摩肩接踵🩰🍇💟。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行🥻😠，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片💞🍎🧄，同比分别下行5.00%💞、1.54%、5.88%🎒💝🍌🌽，环比分别下行2.56%🧄🍋🍈🎒、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🩲，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥕。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果🥭，因此，在宏观指标上💖，经济数据的加速改善💝🍒，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。