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风格层面🥕🍓💘👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥。具体来说，第一👢👗，从历史来看🎒🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋👙👞🥑，对短期市场或有扰动。第三💝🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化🥕👝💔。第四🍇🍆🍑🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜👙。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週(zhou)滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業(ye)燃(ran)氣(qi)價(jia)格上行(xing)。

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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥(hui)控制、感应、无线连(lian)接功能(neng)。华灿光(guang)电6月12日在业绩说(shuo)明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公(gong)司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾，融资资金有望延续净流入👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑🩰🍑。资金供给端👙，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🌽🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👞🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡🥬，结构上融资资金有望延续净流入💖👅🍒。

活动说明：国产又大又硬又粗

1、供需(xu)平衡方麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)(yu)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原(yuan)有配額基上進(jìn)(jin)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披(pi)露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化(hua)企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行(xing)。中長(zhǎng)期而(er)言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼(ni)政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)(lai)自海(hai)外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大(da)幅(fu)下跌。

2、从“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查同治”😡💞👝，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系👿🍒，把握“**”与腐败风腐同源的特征🧅，推动实现对风腐问题统筹来抓👡、一体纠治的治理方式转变。