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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中(zhong)观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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绿色经济(ji)（01315）公布(bu)截(jie)至2025年3月31日止年度业(ye)绩，收益约28.33亿港元，同比(bi)减少3.44%；公司拥(yong)有人应占溢(yi)利1542.7万港元，同(tong)比减少(shao)15.33%；每股盈利2.51港仙。

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东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气有望(wang)底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前(qian)全球能(neng)源类成(cheng)本已从(cong)高(gao)位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极(ji)变化。综合来看，在行业供需(xu)格局(ju)预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景(jing)气有底部回暖的(de)迹象。

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