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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅💋🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝💌，在科技👚🍊😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥕😡💯，但是预计在积极财政政策的支持下🥝💌💓🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥🌽，目前利率仍处于较低水平🧄😈😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🥔，这为指数后续突破上行🩳😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰👠🍌👿💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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相比2014年底和2019年初👘💌🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭👙🍑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👞🍉💟，标志着产品力正替代产品形式🎒🥕🥿💘🩰，推动全球电气化进程全面加速东移🍋👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯，以及AI智能化领域的追赶👅🩲👛🍑。三季度A股科技企业IPO重启🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🥭😡。

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（3）供需平衡和库存方面💯👢，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面🩳🥾，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄😈🌽🥦👞，去库速度也将放缓🥬👚。

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1、公司内部人也未必就懂自己公司😠🩲👜，在当地住上半年怎么就一定能懂？搞懂一个公司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）

2、吸引外(wai)資昰(shì)沙特“願(yuàn)景2030”經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)畧(lüè)的(de)重要一環(huán)。今年4月，在筦(guǎn)(guan)理咨(zi)詢(xún)公司科爾(ěr)尼（Kearney）髮(fà)佈(bù)(bu)的(de)“2025年外國(guó)直接投資信心指數(shù)”中，沙特排名陞(shēng)至(zhi)歷(lì)史最高的第13位。