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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍇🌽👠🥑。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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在(zai)需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材(cai)料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)(jie)郃(hé)來(lái)(lai)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張(zhang)，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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美国未来的货币政策(ce)框架调整仍有许(xu)多不确定因素，但基于目前所有的信息及以上分析，可(ke)大致预计其可(ke)能发生以下变化：可能(neng)不再采用灵活的(de)平均通胀目(mu)标（FAIT），而是回到更传统的长期(qi)通胀(zhang)目(mu)标；不寻求在一定时期(qi)内补偿对通胀目标(biao)的偏离(li)，而是当通胀高(gao)于或低(di)于(yu)目标时就采取货币政策将(jiang)其带回(hui)目标水平(ping)；可能(neng)不再(zai)采用就业不足作为政策调整的依据，而采用接(jie)近或超(chao)过最大可持(chi)续就业这一指(zhi)标(biao)；可能(neng)会强调价格稳定在双重目(mu)标中的优先地位；可能不再涉及社(she)会(hui)公平和照顾弱(ruo)势群体等结构性(xing)问题。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量(liang)发(fa)展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南(nan)向资金净流入或(huo)突(tu)破万亿元(yuan)规(gui)模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、唐晨：港股整体有(you)望呈(cheng)现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风(feng)险偏好水平(ping)也较高(gao)的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同(tong)时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

2、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受(shou)到内外(wai)部多(duo)因素交互(hu)影响，自去年底(di)投资者意识到经(jing)济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对(dui)中(zhong)国资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券(quan)商陆(lu)续(xu)上调(diao)中国(guo)投资评级，对政策**的(de)期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及(ji)估值吸引力(li)等(deng)因素，都推动了港股市场(chang)回(hui)暖。