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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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中指(zhi)研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳(wen)定预期、激活需(xu)求(qiu)、优化供(gong)给(gei)、化解风险等(deng)方(fang)面发力。在激活需求(qiu)方面，一方面，加(jia)大城中村改造的房票安置力度，促(cu)进(jin)新增住房需求释放；另一方(fang)面，北上深限制性政策亦有优(you)化(hua)空间，如优化大户型限购(gou)。各地在(zai)优化公积金(jin)贷款(kuan)、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面(mian)，将(jiang)持(chi)续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配(pei)套政策，加速收(shou)储节(jie)奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建(jian)设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融(rong)等方面给予更大支持。

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