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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡🍒🧄。具体来说👄👙💌，第一🩱🥥🩱🍊，从历史来看🍓🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🧄，关注7月政治局会议的表述变化🧄🥒🥥。第四💝，市场交易和增量资金层面🧅🥾💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🍒🩰💋💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿👅👞🍒😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率(lv)月环比上行(xing)，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上月(yue)末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器(qi)人、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可(ke)控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全(quan)産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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2、截(jie)至FY25末，公(gong)司净负(fu)债规模（不含贸易相关(guan)融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降。考虑到公司后续将继续控(kong)制资本开支规模，该行认为公司有息负债规模已基本见顶，加之目前人(ren)民币融资成(cheng)本(ben)相(xiang)对较低(di)，该(gai)行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间。