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国防军工概念股早间继续走强🥕，商业航天领域表现活跃，板块指数单边上扬，放量涨逾2%😻🤬，创历史新高🥦💟👠🥕。晨曦航空、博亚精工均快速20%涨停，国瑞科技、再升科技、能科科技等逾10股涨停或涨超10%💞💘👞💯🥒。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度(du)来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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