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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑🍓👠💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍🧡💔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉😠🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿😠🤍。据估算🍇🥾🩲，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍆🍌💘🧡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💟👢🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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一是(shi)今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元。