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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量(liang)资金？主动权益公募(mu)新发(fa)基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速(su)行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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目前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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