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二(er)季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油(you)食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延(yan)续(xu)较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改(gai)善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍆👅🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🩳🥻。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🍈，使得即将到来的中报业绩期🤬🎒🍍🤬，在科技😻🥝🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👙💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💛💕💔🎒👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻💯🎒🍄。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存(cun)量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊(he)增量(liang)資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一(yi)定约束；二是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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