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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、*ST金剛(gāng)：公司下屬(shu)孫(sūn)公司(si)北京金(jin)剛數(shù)海智算科技有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“金剛數智(zhi)”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)(su)***大(da)數據(jù)有(you)限公司（以下簡稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)(qian)訂(dìng)《智算中心多元算力服(fu)務(wù)項(xiàng)(xiang)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力(li)客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總(zong)金額(é)3.99億(yì)元，服務期限5年，按月度支付算力服(fu)務(wu)費(fèi)(fei)用。上述郃(he)衕屬于公司日常經(jīng)(jing)營(yíng)性重大郃(he)衕，該(gāi)郃衕(tong)的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公司(si)2025年經營(ying)業(yè)績(jī)(ji)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。