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2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续(xu)下行(xing)，此(ci)后银行股股息率相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向